Unternehmensvorsorge ist eine Zukunftsfrage, welche sich beinahe alle Unternehmen in absehbarer Zeit stellen. Sie behandelt die Fragen, ob das Unternehmen abhängig von der eigenen Arbeitskraft ist, wie man einen Betrieb am besten übergeben kann oder wie Familienmitglieder versorgt werden können. Die „Gewerbliche Vermögensberatung“ ist ein reglementiertes Gewerbe, dessen Ausübung an einen Befähigungsnachweis gebunden ist. Die Gewerbebehörde prüft auch die erforderliche Zuverlässigkeit.

Fast jeder hat schon Versicherungen, Sparformen oder einen Kredit. Im Lauf der Zeit können sich jedoch die Angebote, die Konditionen oder die die Lebensumstände ändern. Ihr persönlicher Vermögensberater analysiert Ihre vorhandenen Verträge und sucht nach Optimierungsmöglichkeiten. Ihre Einstellung zu Risiko und Ertrag hat dabei besonderes Gewicht. Individuell und unter Berücksichtigung persönlicher Wünsche und Pläne erstellen wir Ihnen Vorschläge.